Bir fare ve bir ayının tüm farklılıklarına rağmen keyifli ve macera dolu geçen yolculukları anlatılıyor. Ernest ve Célestine, kırılan kemanını tamir ettirmek için Ernest’in ülkesine döner. Müziğin ülke çapında yasak olduğunu öğrenirler. Ayı Ernest ülkelerine neşe getirmek için müzikal maceralarıyla keyifli anlar yaşatırlar.